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【图解季报】国泰事件驱动策略混合基金2021年三季报点评

[时间:2021-11-23 00:46来源:未知作者:admin浏览:]

  国泰事件驱动策略混合(020023)成立于2011年8月17日,三季度最新规模3.69亿元。

  基金经理林小聪拥有4.4年的基金投资经历,2017年8月11日正式接受国泰事件驱动策略混合基金管理,任职期间回报为201.14%,位居同类2013只基金中第118名。

  林小聪现管理4只产品(包括A类和C类),管理总规模为19.27亿元,平均年化回报为26.86%。

  基金本季度收益为-0.67%,同类平均收益为-1.20%,在同类2560只基金中排名732位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,国泰事件驱动策略混合基金的总资产为3.80亿元。较上一期3.50亿元变化了0.30亿元,环比变化了8.68%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  国泰事件驱动策略混合基金的持有人数为6963人,机构投资占比为45.62%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露,数据截止2020-12-31

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达85.74%。较上一期环比变化了-2.30%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为439.67%,上一期换手率为326.34%。历史换手率最高为2018年6月30日,高达857.15%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

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